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中国石化发布《2020中国能源化工产业发展报告》站在历史交汇点上看能源化工产业新开局:

2020/1/15 14:30:23 人评论 次浏览 分类:法律法规

1219日,由中国石化经济技术研究院主办、伍德麦肯兹公司协办的《2020中国能源化工产业发展报告》发布及研讨会在北京举行,会议主题为“历史交汇点下的新开局”。

    会议认为,2020年,是我国全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年,是实现第一个百年奋斗目标之年,也是 “十四五”谋划之年和为实现第二个百年奋斗目标打下基础之年。在全球经济弱势趋稳,下行风险仍较大的背景下,我国经济处于“十三五”收官之际,稳增长至为关键。能源化工行业也将以改革抓住机遇,以创新应对挑战。预计“十三五”我国能源规划的主要目标有望实现,能源转型再启新篇,发展更为稳健;2020年我国炼化行业既是迎来新增产能全面释放、竞争白热化之年,也是行业淘汰和整合兴起之年,炼化市场面临继续回调压力,但优胜劣汰将提质增效、转型升级,为“十四五”期间行业的高质量发展奠定基础。

中国石油化工股份有限公司高级副总裁陈革出席发布会并致辞。中国石化经济技术研究院和中信证券、伍德麦肯兹公司的专家分别就中国能源化工产业“十三五”综述、国内外经济走向、全球炼化行业趋势等作了分享。来自国家政府部门、中外油气企业、咨询公司、金融机构等300余位代表参加了发布会。

2019年,我国一次能源消费约47.9亿吨标准煤,增速为3.2%,比上年降低0.2个百分点,清洁能源转型推进有效,节能降耗减排再上台阶,油气增储上产成效显著,煤炭去产能任务提前完成,风电光伏装机比重持续上升。2020年,预计我国能源发展“十三五”规划中总量、结构和消费强度等目标均将基本实现,一次能源需求总量预计为49.3亿吨标煤,其中,煤炭需求约39.2亿吨标煤,占比约56.7%;非化石能源需求约7.4亿吨标煤,占比15.1%;能源消费强度约0.52吨标煤/万元(GDP2015年不变价计),将比2015年降低16%。我国将以更务实的姿态持续推进能源转型,优化能源结构,新能源产业将由政策驱动转为市场驱动,能源行业进入高质量发展阶段。

2019年全球经济和贸易增速明显下行、石油需求仅增长90万桶/日,创2011年以来新低;而石油供应充裕,沙特油田设施以及中东地区多个油轮遇袭也未能有效拉升油价,布伦特原油均价64美元/桶。预计2020年,大批新建炼厂投产和船用燃料低硫化将拉动世界石油需求增加110-120万桶/日,略好于2019年,但国际油市整体仍处于过剩周期中,尽管更注重股东回报和油价相对低位抑制了美国页岩油产量增速,但2020年美国原油产量仍将增加90万桶/日左右(2019年增加125万桶/日),加上巴西、挪威、圭亚那等新项目投产,全球供应过剩压力较大;在此情况下,OPEC+不得不持续并加大减产以平衡市场。同时,2020年地缘政治的内涵将扩展到中东供应风险、贸易摩擦、英国脱欧等领域,油价意外波动的风险尤存。综合判断,2020年国际油价运行中枢将较2019年小幅下移,全年布伦特油价均值在58-68美元/桶之间。

2019年,我国天然气消费量3025亿立方米,同比增长9.0%;天然气产量1705亿立方米,同比增长9.1%,进口量1330亿立方米,同比增长7.1%,有力地保障了天然气市场供应。预计2020年,我国天然气需求将达3290亿立方米,同比增长8.8%,增长更为稳健。为保障国家能源安全,油气企业响应中央号召,继续加大国内勘探开发力度,国产气仍将保持7%左右的快速增长,国内上产期叠加国际资源充裕低价期,市场供应总体宽松;价格低位运行将为天然气市场发展注入竞争力,油气行业改革深入推进将为天然气产业发展注入推动力,管网改革落地将全面推进互联互通,提高供应效率,为“十四五”发展奠定坚实基础。

2019年,恒力石化和浙江石化投产,国内炼油格局和资源流向重构;成品油终端消费增速放缓至2.8%,化工轻油消费大幅增长10.5%,“油化转型”开始发力。我国成品油批发零售已依次放开,2020年成品油市场化改革将进入攻坚期。近2-5年汽车工业处于调整期,加之乙醇和电动汽车等替代燃料发展,导致成品油需求增速长期处于小幅下行通道,预计2020年终端消费量为4.03亿吨,增速2.2%;而多个炼油项目的投产将使得2020年我国原油一次加工能力将达到9亿吨/年,新增产能的释放将使得国内竞争趋于白热化。炼油行业要着力提高竞争力,实现转型和高质量发展。预计2020年我国成品油出口量将达5900万吨,或将成为亚太最大的出口国家。

2019年,世界石化产能扩张幅度进一步加快,石化市场过剩风险加剧;国内乙烯当量消费增幅达9%左右,新业态消费和替代消费增长突出,但PX、乙二醇等大宗产品一度跌破盈亏平衡线也释放出市场转折信号。预计2020年,我国石化扩能继续加速,基础石化原料新增产能将占全球的70%左右,国内供应压力累积,外部聚烯烃和PX输入压力不减;而乙烯当量消费将小幅回落至8%左右,聚烯烃等产品仍将面临高库存压力。受价格下行影响,部分PXEG等装置面临出清,行业将步入大整合时期。2019-2020年,国内包括合成气直接制烯烃、OCM等关键技术获得重大突破或进展,己二腈等一系列卡脖子产品采用自主技术建设生产,也标志着石化行业真正进入了优胜劣汰、迈向高质量发展阶段。

发展氢能有助于我国优化能源结构、应对气候变化、维护能源安全,产业前景可期,但氢能产业发展仍面临政策规划有待完善、技术有待突破和经济性有待提高三方面巨大挑战。初步判断到2035年以后,碳减排压力将加大,可再生能源制氢、氢燃料电池系统成本将大幅度下降,氢燃料汽车和加氢站在部分地区将会有较大增幅。石化企业在产氢、用氢、建设加氢站和研发方面都具有显著优势,在发展氢能产业上将大有所为。

经过6 年的探索,目前我国已经形成了“1+3+7+1+6”五批次沿海全覆盖、沿边布局、内陆辐射的各具使命的自贸试验区发展格局。海南自贸试验区(港)和上海自贸试验区临港新片区的设立,更是标志着我国自贸试验区战略进入新的发展阶段。未来,自贸试验区将与我国“一带一路”倡议、区域经济布局更加紧密结合,成为我国经济实现更高质量发展的战略新引擎。能源化工行业作为国民经济的支柱性和基础性产业,更应抢抓这历史性发展机遇,积极主动参与,大胆闯、大胆试、自主改,加快适应与市场化、国际化接轨的全球经贸规则,加快与自贸试验区集聚的先进制造业、新能源、新材料、人工智能等高端产业相融合,加快提升产融和产贸结合层级,加快培育壮大发展新动能,加快推动产业结构转型升级,全面提升国际竞争力,实现向全球产业链、供应链、价值链的中高端跃升。(中国石化经研院)

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